塔里克离开家乡回到拉脱维亚后与爱人生下一个孩子，孩子慢慢长大进入了土耳其传统的割礼阶段。伊斯梅尔一行人来到拉脱维亚，与孩子的姥爷商量割礼的事情，并打算在割礼仪式的同时为儿子和儿媳再举办一次婚礼。这个提议遭到亲家的拒绝，伊斯梅尔只能好先返回土耳其，但他为孙子举行割礼的计划却一直在酝酿当中。伊斯梅尔着急几位好友一起商量解决办法，他决定告诉儿子自己得了肺结核，临终前希望和自己的孙子一起度过剩下的日子，让塔里克把孙子接过来，然后趁机绑架孙子，并向市政府申请举办一个集体割礼仪式。一切都在他的计划中进行，但在举行仪式

1950年，美国某岛上的一位当地居民夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄（尹成植 饰）牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（伊桑·霍克 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义直言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了那位居民是死于意外的重要证据，但这就意味

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。