乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。

一直以来，丹都过着离群索居的生活，怡然自得。某一天，他无意中发现在卧室窗户上有一句用红色记号笔写下的话：“右转”。此后每天都会出现一句新的话。不仅如此，他时常会梦见自己从未见过的人。这令他十分困惑。这一天，他像往常一样去跑步，鬼使神差地向右转去，遇到了一个正被人恐吓的小女孩。他本不愿多管闲事，然而这个少女对他而言似乎有一种熟悉的感觉，于是他就把她护送回了家，却遇到了另一个出现在他梦境中的人：少女的保姆索菲娅。从此以后，他开始在现实中不断遇到出现在自己梦境里的人……对于能够在过去未来穿梭的丹而言，他能够通过

影片以两个年轻人长途跋涉为主要剧情，是典型的公路片模式，由此串起了嬉皮文化的各个方面，如吸毒、幻觉、墓园跳舞、卖淫等等。比利和怀特在做了一次可卡因的交易后，乘摩托车赶赴新奥尔良参加四旬斋前的狂欢节。由于他们留着长发，骑着涂有稀奇古怪图案的摩托车，因此不论走到哪里，哪里就出现怀疑和敌视的目光，甚至旅馆也不让他们留宿。他们只好风餐露宿，过着“浪人”的生活。他们在新墨西哥参加了流浪汉的聚会，在得克萨斯因莫须有的罪名被警察送进了监狱，幸得一位好心的人权运动的律师汉森把他们保释，并一道赶往新奥尔良。然而在一个夜晚，

　吉姆曾经是为了海军陆战队卖命的神射手，退休之后，他来到了位于亚利桑那州边境的一座牧场之中，过起了离群索居的生活。一场意外中，吉姆目睹了一位名叫罗莎的年轻母亲遭到墨西哥毒贩追杀的场面，临死之前，罗莎将自己年仅11岁的儿子米格尔托付给了吉姆。吉姆决定带着米格尔前往芝加哥，在那里，生活着米格尔其他的家人们，在此过程中，一向无牵无挂独善其身的吉姆和米格尔之间产生了真挚的亲情。旅途遥远，除了要照顾年幼的米格尔外，吉姆还必须应对在身后紧追不舍的毒贩们。