武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率领众英雄与敌人展开血战。

某天，名震江湖的鹰王（狄龙 饰）遇见重伤的天一帮六舵主，他临终前告诉鹰王天一帮帮主已被大舵主洪擎天（张佩山 饰）所害，鹰王虽不愿多管闲事，但还是遭到洪挚天及其手下冰儿（李菁 饰）的追杀。其后，鹰王出手拯救被监车压住的女孩，遭到暗算，幸得天一帮七舵主颜玉莲相救，两人结为朋友。鹰王告知颜玉莲六舵主的遗言，并指出其胞妹冰儿不是善类，只不过颜玉莲不愿相信其妹冰儿已变成败类……

夜晚的紫禁城庄严静穆，年少的康熙皇帝还在乾清宫内批阅奏折。无数只巨大的风筝悄无声息的落在乾清宫前，从风筝里跑出无数个壮汉准备夜袭紫禁城。禁卫军纷纷赶到与这群壮汉打了起来，一白衣男子径直闯进大殿内欲赐杀康熙皇帝。这名男子正是天地会总舵主陈近南。康熙发现有刺客侵入，开动了机关，一排铁栅栏挡在了他和陈近南之间。少保鳌拜闻讯赶来保护康熙，鳌拜练有金钟罩刀枪不入，陈近南的攻击损伤不了鳌拜的一根汗毛。鳌拜的右手伸出一个金刚爪抓向陈近南。陈近南逃出殿外，鳌拜紧跟其后杀将过来。一只风筝从天而降，风筝上的人一把抓住陈近南飞

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。.

乾隆盛世年间，红花舵陈总舵主与乾隆皇帝私下约定，决心放弃反清复明解散红花会，然而副舵主白眉执念深重，设计杀死陈家洛夺取总舵主之位，陈总舵主死前交代义子方世玉务必带着信物与乾隆会面，以保红花会众徒平安。路途上，白眉不断派出杀手刺杀方世玉，多次有惊无险，从客栈江湖杀手的追杀，到山寨历险，方世玉与红颜知己苏淼淼经历生死、情深似海，在最终的大战中，方世玉与白眉大战，救回淼淼，而白眉死前，却道出乾隆假意招安红花舵的真相，方世玉却坚信自己的信念与选择，与红花舵会共存亡。

天庭三名特工小备、小羽和小飞，下凡寻找玉帝失踪的两个妹妹大小花神。他们经历千辛万苦，排除各种困难，以大无畏精神，与其他天庭神仙真诚合作，不但救回大小花神，还打败了各方妖怪，立下奇功，最后完成了艰巨任务。