英国记者乔治•何克（乔纳森•莱斯•梅耶斯 饰）潜入了南京，打算把日军在当地的暴行公诸于世。可是他被日军发现了，在即将被斩头之际，一名中国游击队员陈汉生（周润发 饰）救起了。何克还认识了战地外籍医生丽（拉达•米契尔 饰）。何克辗转到了黄石，与60多名孤儿一起居住。孩子们保饱受战争折磨，对外国人他们都有抵触心理，甚至不尊重。可是随着时间的过去，何克的热心与善良还是感动了孩子们，短短几个月他们的生活与周遭环境有了很大的改善。也幸得有好心人王太太（杨紫琼 饰）的帮助。 生活日渐上了安稳的轨道，战争的步伐也逐渐逼近

达容曾是东南亚最顶级的保镖，在一次保护富商的行动中，达容得罪了当地一名大毒枭及其手下狙击手察龙，并遭到察龙的疯狂复仇，致兄弟惨死，妻子也因意外去世。心灰意冷的达容从此退隐江湖，过上了平凡的生活。五年后，达容的女儿琪琪长大，她因母亲之事迁罪父亲，跟达容关系紧张；更瞒着达容与男生塞班交往。塞班为了赚钱给毒贩当跑腿，不慎连累琪琪卷入一桩毒品交易中，被亡命之徒绑架。为了救女儿，达容重出江湖，踏上营救险途。达容找到毒贩所在的制毒工厂，牵连出幕后黑手，正是当年杀害自己兄弟的毒枭及其手下察龙！达容以货为筹码，与对方谈判